Un CRM guarda tus contactos y su historial. La automatización mueve esa información: asigna leads, envía seguimientos y avisa a ventas. Reviso qué datos registras, cómo se definen las etapas y cómo se conecta con tus anuncios y tu Analytics para medir calidad.
Qué reviso en un CRM
- Datos: qué campos existen, cuáles se llenan y cuáles se usan.
- Etapas: definiciones claras de lead, oportunidad y cliente.
- Origen: si se guarda de dónde llegó cada lead, para medir por canal.
- Flujos: qué se automatiza y quién lo supervisa.
- Permisos: quién puede crear o publicar flujos.
Cómo funcionan los flujos en HubSpot
Los workflows se crean con IA, plantillas o desde cero. Se definen activadores de inscripción, ajustes de reinscripción y desinscripción, y acciones como enviar un correo o asignar registros. Crear workflows requiere permisos de edición o de Super Admin, y publicarlos, permisos de publicación. El número de workflows depende de la suscripción. Fuente: HubSpot Knowledge Base, "Create workflows", actualizada el 16 oct 2026, consultada el 30 oct 2026.
Conectar el CRM con tus anuncios
Para que las plataformas optimicen por leads calificados, la etapa del CRM debe llegar a la plataforma. Ver Tracking y Atribución.
HubSpot, ActiveCampaign y otros
Trabajo con HubSpot. También uso ActiveCampaign. Las acciones disponibles en ActiveCampaign dependen del plan: el plan Starter permite hasta cinco acciones por automatización y no incluye If/Else, Webhook ni Update a contact. Fuente: ActiveCampaign Help Center, “Automation actions explained”, actualizado el 25 sep 2026, consultado el 30 oct 2026.
Para quién es
- Tu CRM tiene datos incompletos.
- Ventas y marketing discuten qué es un lead bueno.
- Quieres conectar el CRM con tus anuncios.
Cuándo no es la mejor opción
Si buscas elegir entre CRMs, es una decisión de negocio que puedo acompañar, pero no vendo licencias.
Qué incluye
Entregables y plazos se acuerdan por escrito antes de empezar. Incluye: revisión del CRM, definición de etapas y campos, especificación de flujos y conexión con plataformas.
Cómo se mide
Porcentaje de leads con origen y etapa registrados, tiempo de seguimiento y coincidencia con tus reportes de ventas.
Preguntas frecuentes
¿Qué CRM me conviene?
Depende de tu equipo, tu volumen y tus integraciones.
¿Qué permisos necesitas?
De lectura para el diagnóstico. Para configurar, permisos mínimos que acordamos.
¿Mi CRM puede enviar el lead calificado a Google Ads?
Depende de la herramienta. Google recomienda "enhanced conversions for leads" para conversiones que ocurren fuera del sitio. Fuente: ayuda de Google Ads, consultada el 30 oct 2026.
¿Cuánto cuesta?
Mi tarifa mínima es de 150 USD por hora; las horas las acordamos por escrito antes de empezar.
Fuentes
- HubSpot Knowledge Base, "Create workflows", https://knowledge.hubspot.com/workflows/create-workflows, actualizada el 16 oct 2026, consultada el 30 oct 2026.
- Google Ads Help, "About offline conversion imports", https://support.google.com/google-ads/answer/2998031, consultada el 30 oct 2026.
