Una auditoría de automatización inventaría los flujos que corren en tu CRM: qué los activa, qué acciones hacen y quién responde por ellos. Detecta flujos duplicados, sin dueño o que envían mensajes a quien no debían. Entrega una lista de correcciones ordenada por riesgo.
Cómo funciona un flujo, según HubSpot
Se crea con IA, plantillas o desde cero; se definen activadores de inscripción, reinscripción y desinscripción, y acciones como enviar un correo o asignar un registro. Para crear flujos hacen falta permisos de edición o de Super Admin, y para publicarlos, permisos de publicación. Fuente: HubSpot Knowledge Base, "Create workflows", actualizada el 16 oct 2026, consultada el 30 oct 2026.
Qué reviso
| Área | Pregunta |
|---|---|
| Inventario | ¿Qué flujos existen y cuáles están activos? |
| Activadores | ¿Inscriben a quien deben? |
| Acciones | ¿Qué mensajes salen y a quién? |
| Permisos | ¿Quién puede publicar cambios? |
| Documentación | ¿Alguien sabe por qué existe cada flujo? |
| Resultado | ¿Se mide si sirve? |
Para quién es / cuándo no
Para quien heredó un CRM o acumuló flujos. Si no hay flujos, empieza por Estrategia de automatización.
Preguntas frecuentes
¿Qué entregas?
Inventario, hallazgos y lista priorizada.
¿Apagas flujos?
No sin tu acuerdo.
¿Cuánto tarda?
Lo acordamos por escrito antes de empezar, según el alcance.
Fuentes
- HubSpot Knowledge Base, "Create workflows", https://knowledge.hubspot.com/workflows/create-workflows, consultada el 30 oct 2026.
